事情：公司发布2024年半年度报告。公司2024H1完成盈余收入8.8亿元，同比-3.71%，首要系矿业主业收入持续坚持添加，同比+17.62%，但由于公司按照既定方案压减大宗交易，交易收入同比-64.22%；完成归母净利2.4亿元，同比-7.18%；完成扣非归母净利2.5亿元，同比-4.81%。公司2024Q2单季度完成盈余收入5.0亿元，同比+10.56%，环比+31.76%；完成归母净利1.3亿元，同比+16.80%，环比+25.71%。
黄金事务获益于金价上涨，黄金净利同比大增42.63%。黄金采选事务方面，2024H1帕金戈金矿完成产金量约4.92万盎司（折合1.53吨），黄金采选完成经营收入7.9亿元，同比+17.62%；完成归母净赢利3.2亿元，同比+42.63%。价格端，依据上海黄金交易所数据，2024H1黄金现货均价为521元/克，较2023年全年上涨15.8%；假定公司产销率100%，则在此景象下，据咱们测算，公司2024H1黄金出售单价为516元/克，较2023年全年出售均价上涨15.9%。赢利端，据咱们测算，公司2024H1黄金单位净利为211元/克，较2023年单位净利140元/吨上涨51.1%，成本把控较好，充沛获益于金价上涨。交易事务方面，2024H1公司稳步推动大宗事务出清相关作业，事务上未新增大宗交易类收购事务合同，大宗事务出清相关作业正在有序推动中。
帕金戈增储获得很明显的成效，钒矿发现新矿体。帕金戈金矿区到2023年6月30日，具有契合JORC规范的金金属量202.1万盎司（62.86吨），比2022年同期添加31.5万盎司（9.80吨）；此外，24H1帕金戈金矿新增四个金及其他非煤矿产探矿权，矿区面积由约1700平方公里添加至约3050平方公里。催腾石墨项目为大型及超大型鳞片状石墨矿产，安夸贝具有契合JORC规范的石墨矿资源量约4610万吨，还有部分区域处于资源勘探阶段，找矿潜力较大；辽宁硅石项目具有矿石量资源量1650.1万吨，其间证内430.8万吨，采矿证深部已完成增储1219.3万吨，采矿证外围空白区内存在多条硅石矿脉，增储潜力巨大；陕西钒矿项目新增V2O5金属资源量15.16万吨，总资源量由49.99万吨提升至65.15万吨。
盈余猜测。公司获益于金价上行，石墨矿、硅石矿、钒矿放量预期。咱们估计2024-2026年公司营收分别为22/17/22亿元；归母净利猜测分别为6.0/6.2/8.4亿元，同比增速分别为+33.9%、+3.9%、+34.9%。2024年8月30日收盘价对应PE分别为16.2x/15.6x/11.6x，保持“买入”评级。
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