2024年前三季度扣非后净赢利同比增加21.42%。公司发布2024年三季报。公司2024年前三季度完成经营总收入467.24亿元，同比下降12.34%，扣非后净赢利43.45亿元，同比增加21.42%。公司第三季度单季度经营收入147.31亿元，同比下降18.54%，环比下降18.77%；扣非后净赢利15.55亿元，同比增加55.40%，环比增加14.75%。公司赢利增加首要因为：1）磷肥价格同比上升，大宗原材料价格同比下降，毛利同比增加；2）公司强化母子公司资金协同与管控，财务费用同比下降；3）二季度末回购子公司磷化集团少量股权，享有的归母净赢利同比增加。
分产品看：1）磷铵：2024年前三季度产值372.93万吨，销量359.22万吨，经营收入同比增加1.43%至121.06亿元，价格同比增加4.08%至3370元/吨；2）复合（混）肥：2024年前三季度产值136.40万吨，销量137.24万吨，经营收入同比增加15.20%至40.292亿元，出售价格同比下降3.52%至2936元/吨；3）尿素：2024年前三季度产值203.53万吨，销量204.80万吨，经营收入同比下降1.36%至43.39亿元，出售价格同比下降7.83%至2118元/吨；4）聚甲醛：2024年前三季度产值8.46万吨，销量8.22万吨，经营收入同比下降1.17%至9.53亿元，出售价格同比增加1.10%至11593元/吨；5）黄磷：2024年前三季度产值为2.04万吨，销量1.50万吨，经营收入同比下降17%至3.05亿元，出售价格同比下降7.76%至20376元/吨；6）饲料级磷酸氢钙：2024年前三季度产值44.56万吨，销量42.45万吨，经营收入同比增加17.90%至14.58亿元，出售价格同比增加10.88%至3435元/吨。
公司收买磷化集团少量股东股权。2024年6月14日，公司董事会审议经过了《关于受让控股子公司云南磷化集团有限公司少量股权的方案》，附和公司经过非揭露协议转让的方法受让交银出资及建信出资算计持有的磷化集团18.6%股权，其间交银出资持有磷化集团的7.44%股权受让价格为42201.33万元，建信出资持有磷化集团的11.16%股权受让价格为63302.00万元。受让完成后，公司持有磷化集团100%股权。磷化集团首要是做磷矿石采选，以及化肥、磷化工等产品的出产出售；2024H1，磷化集团完成经营收入31.05亿元，净赢利9.19亿元。
依托自有磷矿资源，构成“磷矿-化肥-磷化工”产品矩阵。公司依托自有磷矿资源，一起依托煤炭资源，构成以根底肥为主，功用肥、特种肥协同开展的化肥产品格式，以及以磷矿石为原材料的精密磷化工产品矩阵。
一起，公司以磷酸副产氟硅酸为质料，以氟化氢为中心，开展附加值高的无机氟化物、含氟聚合物、含氟新材料和高端专用化工品。公司现在现已建成10万吨/年磷酸铁设备、3万吨/年氢氟酸产能。在磷矿资源储藏上，公司现在大多散布在力气做好镇雄磷矿资源的开发利用，该磷矿储量丰厚，公司估计经过两到三年的时刻取得该磷矿采矿权后，云天化集团将依照许诺将控制权转让给公司。
盈余猜测。因为公司业绩上涨，实在上调对公司的盈余猜测。实在估计公司2024-2026年归母净赢利分别为51.09、52.53、53.23亿元，对应EPS为2.79元/股（+9.84%）、2.86元/股（+10.85%）、2.90元/股（+10.69%），参阅同行业公司，给予公司2024年10倍PE（原为11下），对应目标价为27.90元，保持“优于大市”评级。
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