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　　福建用户发问：5G车牌发放，工业加速布局，通讯设备企业的出资时机在哪里？

　　四川用户发问：职业集中度逐渐的提高，云核算企业怎么精确掌握职业出资时机？

　　河南用户发问：节能环保资金缺少，企业承当承受的才能有限，电力企业怎么打破瓶颈？

　　“假如今日你还在用‘晶硅途径依靠’的视角看光伏，三年后大概率会错失一批十倍股。”这是咱们在最近一次面向母基金的路演中，被问到最多的论题。

　　“假如今日你还在用‘晶硅途径依靠’的视角看光伏，三年后大概率会错失一批十倍股。”这是咱们在最近一次面向母基金的路演中，被问到最多的论题。确实，随同钙钛矿、HJT、TOPCon轮流上热搜，长时间资金商场对光伏“下一代技能”已然显现审美疲劳。但就在聚光灯之外，CIGS(铜铟镓硒)薄膜电池正在产生一场悄无声静的“柔性革新”。

　　本文结合中研普华最新完结的《2024-2029年我国CIGS薄膜职业深度调研及出资时机剖析陈述》(以下简称“中研普华CIGS陈述”)，并同步盯梢了近期方针、本钱、工业三重维度的要害事情，力求用浅显言语，把“工业本相”讲清楚，把“出资时机”说透彻。

　　曩昔五年，光伏最性感的叙事是“降本”。硅料、硅片、电池、组件一路内卷，把度电本钱打到前史最低。但进入2024年，国家动力局在多个内部座谈会上反复强调：光伏下一阶段的中心对立不再是“本钱”，而是“场景”。分布式、BIPV(光伏修建一体化)、移动动力、可穿戴电子……这些场景的一起诉求是“轻、薄、柔、美”。

　　晶硅再廉价，也无法打破物理极限——易碎、厚重、缺少柔性。CIGS恰恰在“柔性”与“功率”之间找到了一个甜点区：

　　- 实验室小面积电池功率已打破23%，量产均匀功率迫临20%，与单晶PERC距离缩小到可承受规模;

　　- 厚度仅为晶硅的百分之一，可弯曲、可裁剪，实践做到“让每一平米修建表皮都能发电”;

　　中研普华CIGS陈述判别：到2029年，柔性及BIPV场景将奉献CIGS新增装机的一半以上，对应“十五五”期间累计商场规模有望再上一个数量级。

　　曩昔两年，铟价走出了一轮“过山车”行情。2023年三季度，泛亚库存拍卖音讯一度让铟价腰斩;但是进入2024年，华为、苹果相继发布搭载铟镓氧化物(IGZO)屏幕的终端，叠加CIGS扩产，铟价再次昂首。中研普华资源研究中心在《铟金属供需白皮书》中给出判别：全球原生铟供应年复合增速不到百分之五，而需求侧CIGS+IGZO双轮驱动，未来五年供需缺口或许长时间存在。

　　关于出资人而言，“囤铟”明显不现实，但确定具有二次收回技能的靶材龙头，或许才是正解。

　　- 电堆积(Electro-deposition)本钱低，可与柔性不锈钢卷对卷工艺完美结合，被学术界寄予厚望。

　　中研普华CIGS陈述对国内已投产、在建及规划的CIGS产线年三季度，全国算计规划产能已打破“两位数GW”，但真实的完结接连化出产且良率超越85%的产线缺乏三成。换言之，谁能把工艺从“实验室级”做到“大工业级”，谁就能吃掉第一波盈利。

　　曩昔光伏组件企业比拼的是“每瓦价格”，未来比拼的是“每平方米解决方案”。

　　- 中建材、凯盛、龙焱等“玻璃系”央企，依托修建玻璃途径，推“发电幕墙”;

　　- 新晋玩家如极电光能、众耀新动力，则直接定位“柔性组件代工”，为消费电子、新动力车厂供给“可嵌入动力”。

　　三、本钱“用脚投票”：谁在线月，IDG本钱联合东方电气完结对四川某CIGS配备企业的B轮领投，估值一年翻三倍;

　　《2024-2029年我国CIGS薄膜职业深度调研及出资时机剖析陈述》本钱数据中心计算显现：2023-2024年，CIGS工业链已发表融资事情超越二十起，算计金额近百亿元，其间七成资金涌向“柔性组件及BIPV解决方案”赛道。四、方针“暖风”频吹：从“演示”到“强制”

　　- 2024年4月，住建部发布《修建光伏一体化体系使用技能标准》(征求意见稿)，初次提出“新建公共组织修建、新建厂房房顶光伏覆盖率原则上不低于50%”;

　　《2024-2029年我国CIGS薄膜职业深度调研及出资时机剖析陈述》方针研究所判别：2024-2026年将是方针盈利最密布的阶段，估计带动公共修建房顶、车棚、声屏障等场景快速放量。五、中研普华独家观念：CIGS的“真时机”藏在三条“裂缝商场”

　　《2024-2029年我国CIGS薄膜职业深度调研及出资时机剖析陈述》测算，全国潜在“二次装机”房顶面积超越“亿平方米级”。2. 新动力轿车“车顶发电”

　　- 技能迭代危险：钙钛矿叠层功率继续攀升，若三年内打破30%，或许对CIGS构成降维冲击;

　　，该陈述根据全球视界与本乡实践，为企业战略布局供给威望参阅根据。相关深度陈述

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